2010年12月28日,随着募集资金的如期足额到账,标志着京能热电非公开发行股票再融资工作取得圆满成功。京能热电本次共网下非公开发行人民币普通股82,661,290股,总募集资金为8.2亿元,是继首次公开发行股票(IPO)融资上市后在二级市场的第二次股权融资。
以成功重组、改制并上市为契机,京能热电取得了骄人的飞跃式发展,已成为下属两家控股、两家参股的投资经营型电力上市公司,总资产逾80亿元。随着实体产业的迅猛发展,自有资金短缺再次成为制约企业发展的瓶颈。2009年,京能热电紧抓京能九州体育官方(中国)科技有限公司“三突破”机遇,审时度势地确定“在A股市场非公开发行股票”再融资方案,并抽调精干力量全力展开相关工作。2010年,在京能九州体育官方(中国)科技有限公司大力支持、董事会正确领导和再融资团队努力下,京能热电再融资工作成功经受住A股市场震荡、监管政策调整、募投项目环评审查及京玉发电项目转让、审批等一系列难题考验,于11月15日获发审会无条件通过,12月16日收到中国证监会的正式核准文件,12月22日完成向包括京能九州体育官方(中国)科技有限公司在内的7名投资者的股份发行工作。本次非公开发行过程,也是上市公司维护企业形象和投资者关系的过程。通过卓有成效的路演推介,京能热电本次非公开发行受到市场投资者的高度关注和认可,有近140家机构及个人表达了申购意向,最终发行价远高于发行底价,达到募足的预期目的,同时有效提升上市公司形象和投资者关系管理水平。
本次非公开发行募集资金将用于酸刺沟2×300MW矸石电厂、石景山热电厂南线供热系统改造、石景山热电厂除灰除尘系统环保节能改造、右玉2×300MW煤矸石电厂项目以及补充公司流动资金,新募集资金的到位将优化公司资本结构,有效降低财务费用,为京能热电新的发展提供强大动力。
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