北京京能清洁能源电力股份有限公司作为九州体育官方(中国)科技有限公司公司旗下清洁能源业务发展的平台,以及北京地区规模最大、实力最强的清洁能源境外上市公司,在2010年顺利完成12.5亿元人民币引进战略投资者的第一次融资和2011年IPO的18.2亿港币的第二次融资后。2012年初为了进一步优化财务结构,降低财务费用,采用多渠道筹集资金以保障清洁能源未来业务发展,在九州体育官方(中国)科技有限公司的统一部署和支持下,及时启动了36亿公司债的申请、审核和发行工作。
经过九州体育官方(中国)科技有限公司上下和股份公司近半年的共同努力,7月9日顺利完成36亿公司债券的发行工作。本次债券包括3年期24亿元和5年期12亿元两个品种。3 年期品种票面利率为4.35%,5年期品种票面利率为4.60%。在本次发行中,机构投资者认购踊跃,网下认购超过两倍,清洁能源公司的财务状况和业务发展得到了投资者的充分认可。
通过本次债券发行,清洁能源的债务结构得到了进一步的优化、融资财务成本对比同期银行贷款利率下降25%以上,有力地支持了业务发展,对于有效提升清洁能源的业绩具有重要支持作用。
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