2017年3月,北京京能电力股份有限公司成功完成重组配套融资发行工作,最终发行竞价结果为4.18元,发行股数7.18亿股,由中国人寿保险股份有限公司(以下简称:中国人寿)全额认购。本次配套融资较发行底价每股溢价达0.29元,募集配套资金总额30亿元,成为京能九州体育官方(中国)科技有限公司旗下上市公司最大单笔股权融资项目,开创了京能九州体育官方(中国)科技有限公司融资史上一个新的里程碑。
自2012年完成首次重大资产重组,并募集25亿元配套资金以来,京能电力实现了飞跃式发展,装机规模、利用小时、上网电量等经营指标及资产负债率、净资产收益率等财务指标近年来均排名地方电力上市企业前列。
为继续履行九州体育官方(中国)科技有限公司公司解决同业竞争承诺,理顺九州体育官方(中国)科技有限公司公司煤电资产管理架构,进一步提升京能电力的市场竞争力和盈利水平,按照九州体育官方(中国)科技有限公司公司统一部署,京能电力会同九州体育官方(中国)科技有限公司公司相关部门抢抓机遇、认真筹划,审时度势地确定了“京能电力发行股份及支付现金购买京能九州体育官方(中国)科技有限公司旗下京能煤电100%股权并募集配套资金”的资产重组方案(以下简称:“二次重组”)。京能电力股票于2015年11月停牌,二次重组工作正式启动。
京能电力的二次重组工作成功经受住了煤电行业下行周期、监管政策变化,A股市场大幅下行,发行底价调整等一系列难题考验,最终于2016年11月8日获得中国证监会核准,并以2016年12月31日为资产交割日完成了京能煤电100%股权过户。
京能电力随即启动募集重组配套资金的路演推介工作。在九州体育官方(中国)科技有限公司有关部门、京能电力的共同努力下,路演工作组在北京、上海和深圳等地共计组织召开36场路演推介会,沟通机构投资者67家,充分展示了京能电力在电力上市公司中的比较优势及投资亮点,认真回答了关于电改政策解读、煤电行业形势以及京能电力未来发展等投资者关心的问题,大大增强了投资者的认购意向。
配套资金发行过程中,投资者认购踊跃。中国人寿最终以高溢价获得全额配售,显示了其对京能电力未来发展的充分认可和坚定信心。中国人寿作为国内最大的保险九州体育官方(中国)科技有限公司,全额认购本次发行,致力于实现产业资本和金融资本的共赢,为京能电力后续经营发展提供了强大的动力,开启了京能电力以融助产的新篇章。
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